Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.

Wir bieten Ihnen ein maßgeschneidertes Beratungskonzept im Sinne unserer genossenschaftlichen Werte.
Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit und Sicherheit sind bei uns eine Selbstverständlichkeit und gehören sogar zu unseren Leitmotiven.
Bei uns stehen Unternehmer und vermögende Privatkunden mit all ihren Plänen und Vorhaben im Mittelpunkt. Wir verstehen uns als verlässlicher Wegbegleiter für Sie und Ihre Familie in allen Lebensphasen und als kompetenter Berater in allen Finanzfragen.

Sie als Unternehmer tragen Verantwortung nicht nur für sich und Ihre Familie, sondern auch für Ihr Unternehmen und damit Ihre Mitarbeiter. Sie sind im Unternehmen mit Ihrem ganzen Engagement gefordert. Oft fehlt die Zeit, sich mit den privaten Finanzen zu beschäftigen.

Wir unterstützen Sie mit unserer Privaten Finanzplanung für Firmenkunden. Hierbei geht es nicht um ein bestimmtes Produkt, sondern um eine gesamte Übersicht und Planung für die Zukunft. Wir analysieren mit Ihnen Ihre Liquiditätssituation, Ihre Absicherung der Lebensrisiken, Ihre Vermögensanlagen und Vermögensaufbau. Abgestimmt auf Ihre Ziele und Erwartungen legen wir die weiteren Schritte gemeinsam fest und fassen alles in Ihrer Finanzübersicht zusammen. Die Umsetzung und damit die Erreichung Ihrer Ziele kontrollieren wir gemeinsam mit Ihnen in regelmäßigen Abständen.