Unsere Werte & Philosophie

 

Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.

Wir bieten Ihnen ein maßgeschneidertes Beratungskonzept im Sinne unserer genossenschaftlichen Werte.
Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit und Sicherheit sind bei uns eine Selbstverständlichkeit und gehören sogar zu unseren Leitmotiven.
Bei uns stehen Unternehmer und vermögende Privatkunden mit all ihren Plänen und Vorhaben im Mittelpunkt. Wir verstehen uns als verlässlicher Wegbegleiter für Sie und Ihre Familie in allen Lebensphasen und als kompetenter Berater in allen Finanzfragen.

 

Unsere Vorgehensweise

 

Wir hören Ihnen zu. Denn im Mittelpunkt unserer Beratung stehen Ihre Lebensziele sowie Ihre familiären und beruflichen Belange. Wir wollen Sie langfristig bei der Erreichung Ihrer Ziele begleiten. Den Grundstein hierfür legen wir gemeinsam mit der Privaten Finanzplanung, also der strategischen Planung von Vermögensaufbau, Vermögensanlage und Vermögensübertragung.

Ihre private Finanzplanung erarbeiten wir mit Ihnen in vier Schritten.

 

Schritt 1
Grundlagengespräch über Ihre Vermögensstruktur, Ihre Erwartungen und Ihre Ziele

Schritt 2
Finanzübersicht und Maßnahmenplanung

Schritt 3
Vorstellung unserer Empfehlungen & Entscheidung über die Umsetzung

Schritt 4
Regelmäßiges Reporting & Erfolgskontrolle

 

Der Unternehmer als Privatkunde

 

Sie als Unternehmer tragen Verantwortung nicht nur für sich und Ihre Familie, sondern auch für Ihr Unternehmen und damit Ihre Mitarbeiter. Sie sind im Unternehmen mit Ihrem ganzen Engagement gefordert. Oft fehlt die Zeit, sich mit den privaten Finanzen zu beschäftigen.

Wir unterstützen Sie mit unserer Privaten Finanzplanung für Firmenkunden. Hierbei geht es nicht um ein bestimmtes Produkt, sondern um eine gesamte Übersicht und Planung für die Zukunft. Wir analysieren mit Ihnen Ihre Liquiditätssituation, Ihre Absicherung der Lebensrisiken, Ihre Vermögensanlagen und Vermögensaufbau. Abgestimmt auf Ihre Ziele und Erwartungen legen wir die weiteren Schritte gemeinsam fest und fassen alles in Ihrer Finanzübersicht zusammen. Die Umsetzung und damit die Erreichung Ihrer Ziele kontrollieren wir gemeinsam mit Ihnen in regelmäßigen Abständen.

 

Unser Angebot an Sie

Vermögensberatung

Beratungsdepot je nach Bedarfslage und Risikobereitschaft des Anlegers

Vorsorge und Absicherung

Individuelle Versicherungslösungen zur Risikoabsicherung und Vorsorge

Private Finanzplanung

Ganzheitliche Analyse Ihrer Vermögenssituation:
Absicherung, Vorsorge, Vermögensaufbau, Vermögensanlage, Vermögensübertragung.
Abgleich mit Ihren Wünschen und Zielen.
Ihr Persönlicher Finanzplan als Entscheidungsgrundlage für weitere Beratungen und Maßnahmen.

Vermögensverwaltung

Experten der DZ PRIVATBANK übernehmen die aktive Steuerung Ihrer Vermögensanlage

Immobilie und Finanzierung

Unterstützung zur Optimierung Ihres Immobilienvermögens und Begleitung bei Ihren Investitionsvorhaben

 

Generationenmanagement

Unterstützung und Begleitung bei der Regelung Ihrer privaten und gewerblichen Nachfolgeplanung

Strategische Vermögensplanung

Beratung zur Vermögensstrukturierung.
Bestandsaufnahme und Analyse Ihrer Vermögenswerte. Optimierungsvorschlag
als ausführliches Konzept für Ihre Vermögensanlage und Ihren Vermögensaufbau.

   

Stiftungsmanagement

Vermögensmanagement für Stiftungen

Unsere Lösungen